Tanya (Vanity) pracuje jako modelka. Jej partnerem jest porywczy malarz Lobo (Richard Sargent). Poddawana ciągłym atakom kobieta, zaczyna fantazjować o ucieczce na bezludną wyspę. Jej marzenie spełnia się we śnie, w którym zaprzyjaźnia się z niebieskookim małpoludem Blue (Don McCleod). Wkrótce jej relacje ze stworzeniem stają się coraz bardziej zażyłe. Budzi to zazdrość Lobo, który postanawia siłą odzyskać względy dziewczyny.